来年から新NISAが始まります。
私は現在、松井証券でNISA口座を運用していますが来年度からはSBI証券にNISA口座を切り替えたいと考えています。
主な理由は2つ。
- NISA枠で購入可能な単元未満株の取り扱いがある。
- 投資信託の保有金額に応じてポイントが貯まる。
松井証券では単元未満株の取り扱いがありません。。。
毎日ちょっとずつ株式を集めたい自分としては、SBI証券の方により魅力を感じてしまったのです。
ちなみに、NISA口座を他社の証券会社に切り替えても現行NISAで保有する残高は非課税期間(最長5年)が終了するまで非課税で保有できます。
私の場合ですと、
新NISA…SBI証券
現行NISA…松井証券（非課税最長5年）
といった感じで両方運用できるのです。
来年度の新NISAをSBI証券でスタートするには今年中に所定の手続きをする必要があります。
今回はその方法について詳しくまとめました。
ではいきます。
松井証券で金融機関変更届出書を請求する
はじめに松井証券でのお手続きです。
今年度のNISA枠を一度でも使ったことがある方は2023年10月以降に手続きを行いましょう。
松井証券のホーム画面から、
【口座管理】ー【書類請求・申込】ー「NISA口座変更（松井→他社）」
を選択し、"金融商品取引業者等変更届出書"を請求します。
金融商品取引業者等変更届出書が届いたら、こちらに記載されている氏名・住所等に変更が無いことを確認して松井証券に返送します。
一週間ほどで"勘定廃止通知書"が自宅に届きます。
SBI証券でNISA口座開設の手続き
次はSBI証券でのお手続きです。
ここでは"NISA口座開設届出書"を請求します。
SBI証券のホーム画面から、
【口座管理】ー【お客様情報 設定・変更】ー【お取引関連・口座情報】ー【NISA・つみたてNISA】ー【金融機関変更再設定・勘定再設定】
請求後、約5日で自宅に届きます。
SBI証券に書類を郵送する
- 松井証券から届いた"勘定廃止通知書"
- SBI証券から届いた"NISA口座開設届出書"
- 本人確認書類のコピー
- マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
以上の4点をSBI証券に郵送します。
ちなみに返送用封筒はSBI証券から送られてきますので、自分で準備しなくてOKです。
書類審査が通ればSBI証券のホームに通知『重要なお知らせ』が届き、手続き完了です。
以上となります。
お疲れさまでした。
早めに手続き終わらせような！